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- 用意しておくもの
保険証券
＜確認されること＞
証券番号
名前
住所
生年月日
ききたい事柄の整理・ポイント
※ご本人でないと、回答してもらえない場合があります。
とくに、解約返戻金についてはガードが固いかも。
たとえ契約者の奥さんでも、無理な場合も。
事前に、確認された方がいいでしょう。
- 裏わざ
あくまで、問い合わせは本人が原則ですが、例えば、電話の場合なら、保険の知識を持っている人に、電話の側でアドバイスをもらうのも手です。
問い合わせをした際に、きちんとお願いしておいた方がいいことがあります。
それは、今回の問い合わせ内容を、セールスの担当者や支社、営業所へ漏らさないでもらうことです。
同時に、新たなセールスや提案も、絶対に不要な旨、依頼しておきましょう。
生保会社の情報網を甘く見ては入れません。
