| 1. | 墨絵の国へ | （ 作詞：松山猛、作曲：加藤和彦 ） |
| 2. | 何かが海をやってくる | （ 作曲：サディスティックス ） |
| 3. | タイムマシンにおねがい | （ 作詞：松山猛、作曲：加藤和彦 ） |
| 4. | 黒船 （嘉永6年6月2日） | （ 作曲：サディスティックス ） |
| 5. | 黒船 （嘉永6年6月3日） | （ 作曲：サディスティックス ） |
| 6. | 黒船 （嘉永6年6月4日） | （ 作曲：サディスティックス ） |
| 7. | よろしくどうぞ | （ 作曲：サディスティックス ） |
| 8. | どんたく | （ 作詞：松山猛、作曲：加藤和彦 ） |
| 9. | 四季頌歌 | （ 作詞：松山猛、作曲：加藤和彦 ） |
| 10. | 塀までひとっとび | （ 作詞：林立夫、作曲：小原礼 ） |
| 11. | 颱風歌 | （ 作詞：松山猛、作曲：加藤和彦、小原礼 ） |
| 12. | さようなら | （ 作詞：松山猛、作曲：加藤和彦 ） |
| Produced by Chris Thomas
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| （ Sadistic Mika Band ） |
| 加藤和彦 ： Vocals, Guitars. |
| ミカ ： Vocals. |
| 小原礼 ： Bass, Vocal, Percussions. |
| 高橋幸宏 ： Drums, Percussions. |
| 今井裕 ： Keyboards, Saxophone. |
| 高中正義 ： Guitars. |