| Disc-1 | ||
| 1. | 墨絵の国へ （ 作詞：松山猛、作曲：加藤和彦 ） | |
| 2. | 黒船 (嘉永6年6月2日) | （ 作曲：サディスティックス ） |
| 3. | 黒船 (嘉永6年6月3日) | （ 作曲：サディスティックス ） |
| 4. | 黒船 (嘉永6年6月4日) | （ 作曲：サディスティックス ） |
| 5. | 颱風歌 | （ 作詞：松山猛、作曲：加藤和彦・小原礼 ） |
| 6. | どんたく | （ 作詞：松山猛、作曲：加藤和彦 ） |
| 7. | 四季頌歌 | （ 作詞：松山猛、作曲：加藤和彦 ） |
| 8. | Big-Bang, Bang ! （愛的相対性理論） | （ 作詞：松山猛、作曲：加藤和彦 ） |
| 9. | Tumbleweed | （ 作詞：Elvis Woodstock、作曲：高橋幸宏 ） |
| 10. | The Last Season | （ 作詞・作曲：高橋幸宏 ） |
| 11. | sockernos | （ 作詞：Chris Mosdell、作曲：高中正義 ） |
| 12. | King fall | （ 作詞・作曲：小原礼 ） |
| Disc-2 | ||
| 1. | in deep hurt | （ 作詞：高橋幸宏、作曲：加藤和彦 ） |
| 2. | NARKISSOS | （ 作曲：高中正義 ） |
| 3. | Boogie Medley 〜サイクリングブギ・ピクニックブギ・ダンスハスンダ〜 | |
| 4. | Sadistic Twist | （ 作詞：奥田民生・木村カエラ、作曲：小原礼 ） |
| 5. | アリエヌ共和国 | （ 作詞：松山猛、作曲：加藤和彦 ） |
| 6. | 塀までひとっとび | （ 作詞：林立夫、作曲：小原礼 ） |
| Encore | ||
| 7. | Low Life and High Heels （ 作詞：サエキけんぞう、作曲：加藤和彦 ） | |
| 8. | タイムマシンにおねがい | （ 作詞：松山猛、作曲：加藤和彦 ） |
| Disc-3
Sadistic Mika Band LIVE in Japan at Kyoritsu Kodo 1975/09/21 | |
| 1. | Introduction by Akikawa Lisa |
| 2. | Typhoon |
| 3. | Time Machine |
| 4. | Mada Mada Samba |
| 5. | Funky Mah-Jongg |
| 6. | Sumie |
| 7. | Something's creepnig |
| 8. | Black Ship Suite |
| 9. | Hi Hi Hi |
CD EXTRA TRACK 2007/03/08 Sadistic Mica Band Live Digest at NHK Hall / 四季頌歌 | |