| 1. | Big-Bang, Bang ! （愛的相対性理論） （ 作詞：松山猛、作曲：加藤和彦 ） | |
| 2. | Sadistic Twist | （ 作詞：奥田民生・木村カエラ、作曲：小原礼 ） |
| 3. | in deep hurt | （ 作詞：高橋幸宏、作曲：加藤和彦 ） |
| 4. | The Last Season | （ 作詞・作曲：高橋幸宏 ） |
| 5. | King fall | （ 作詞・作曲：小原礼 ） |
| 6. | sockernos | （ 作詞：Chris Mosdell、作曲：高中正義 ） |
| 7. | Tumbleweed | （ 作詞：Elvis Woodstock、作曲：高橋幸宏 ） |
| 8. | Jekyll | （ 作詞：小原礼・高橋幸宏、作曲：小原礼 ） |
| 9. | Low Life and High Heels （ 作詞：サエキけんぞう、作曲：加藤和彦 ） | |
| 10. | NARKISSOS | （ 作曲：高中正義 ） |
| 11. | タイムマシンにおねがい (2006 Version) （ 作詞：松山猛、作曲：加藤和彦 ） | |
| Sadistic Mikaela Band |
| 加藤和彦 ： Vocals, Guitar, mandolin. |
| 小原礼 ： Vocals, Bass, Guitar. |
| 高橋幸宏 ： Vocals, Drums, Guitar. |
| 高中正義 ： Guitars. |
| 木村カエラ ： Vocals. |
| (Guest Musicians) |
| 堀江博久 ： Organ, Moog, Clavinet, Rhodes, Wurlitzer, Accordion, Synthesizer. |
| Katalina Olsson ： Swedish Voice.(Sockernos) |
| Chris Mosdell ： British Voice.(Sockernos) |
| Minato Ohiro ： Organ, Wurlitzer. |