| 1. | ダンス・ハ・スンダ | （ 作詞：松山猛、作曲：加藤和彦 ） |
| 2. | 怪傑シルヴァーチャイルド | （ 作詞：ミカ、作曲：高中正義 ） |
| 3. | 宇宙時計 | （ 作詞：松山猛、作曲：加藤和彦 ） |
| 4. | シトロン・ガール （金牛座流星群に歌いつがれた恋歌） （作詞：松山猛、作曲：加藤和彦） | |
| 5. | 影絵小屋 | （ 作詞：松山猛、作曲：加藤和彦 ） |
| 6. | 空の果てに腰かけて | （ 作詞：松山猛、作曲：加藤和彦 ） |
| 7. | 銀河列車 | （ 作詞：松山猛、作曲：加藤和彦 ） |
| 8. | アリエヌ共和国 | （ 作詞：松山猛、作曲：加藤和彦 ） |
| 9. | 恋のミルキーウェイ | （ 作詞：松山猛、高橋幸宏、作曲：小原礼） |
| 10. | ピクニック・ブギ | （ 作詞：松山猛、作曲：加藤和彦 ） |
| 11. | サイクリング・ブギ | （ 作詞：つのだひろ、作曲：加藤和彦 ） |
| Produced by 加藤和彦
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| （ Sadistic Mika Band ） |
| 加藤和彦 ： Vocals, Guitars, Synthesizer. |
| ミカ ： Vocals. |
| 高中正義 ： Guitars, Synthesizer, Melotoron, Voice. |
| 小原礼 ： Bass, Marimba, Vocal. |
| 高橋幸宏 ： Drums, Percussions, Voice. |
| （ Guest Musicians ） |
| つのだひろ ： Percussions. |
| 今井裕 ： Keyboards. |
| 重実博 ： Piano. |
| 小田和正 ： Piano. |
| STEAVEN ISRAEL ： Synthesizer. |