| 1. | どんたく | （ 作詞：松山猛、作曲：加藤和彦） |
| 2. | 颱風歌 | （作詞：松山猛、作曲：加藤和彦・小原礼） |
| 3. | 薔薇はプラズマ | （ 作詞：サエキけんぞう、作曲：高橋幸宏 ） |
| 4. | 42℃のピクニック | （ 作詞：森雪之丞・小原礼、作曲：高橋幸宏 ） |
| 5. | 脳にファイアー！ | （ 作詞：サエキけんぞう、作曲：小原礼 ） |
| 6. | 暮れる想い | （ 作詞：高橋幸宏・森雪之丞、作曲：加藤和彦 ） |
| 7. | 賑やかな孤独 | （ 作詞：森雪之丞、作曲：小原礼 ） |
| 8. | ダシール・ハメット＆ポップコーン （ 作詞：安井かずみ、作曲：加藤和彦 ） | |
| 9. | ファンキーMAHJONG | （ 作詞：高橋幸宏、作曲：サディスティックス ） |
| 10. | UN COCO LOCO | （ 作詞：桐島かれん、作曲：高中正義 ） |
| 11. | サイクリング・ブギ | （作詞：つのだひろ、作曲：加藤和彦） |
| 12. | ピクニック・ブギ | （作詞：松山猛、作曲：加藤和彦） |
| 13. | ダンス・ハ・スンダ | （作詞：松山猛、作曲：加藤和彦） |
| 14. | 黒船（嘉永6年6月4日） | （ 作曲：サディスティックス ） |
| 15. | タイムマシンにおねがい | （ 作詞：松山猛、作曲：加藤和彦 ） |
| 16. | 塀までひとっとび | （ 作詞：林立夫、作曲：小原礼 ） |
| 17. | Boys & Girls （ 作詞：森雪之丞・小原礼、作曲：加藤和彦・高橋幸宏・小原礼） | |
| Produced by Sadistic Mica Band
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| （ Sadistic Mica Band ） |
| 加藤和彦 ： Vocals, Guitars, Keyboards. |
| 小原礼 ： Vocals, Bass. |
| 高橋幸宏 ： Vocals, Drums, Keyboards. |
| 高中正義 ： Guitars, Backing Vocals. |
| 桐島かれん ： Vocals. |
| （ Guest Musicians ） |
| 大村憲司 ： Guitars. |
| HIROYASU YAGUCHI ： Sax |
| MICKY CURRY ： Drums. |
| TOM MANDEL ： Keyboards. |